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去年底墨腾对东南亚市场的预测中了哪些

2018-06-22  阅读量:1444

许多伙伴们还记得墨腾去年12月层发布2018年东南亚市场的十大预测。如今2018年已经过半,让我们一起看看曾经对市场的十大预测,如今情况如何?

为了让大家看阅读起来更加方便,下文中绿色代表预测正确,红色代表预测错误,蓝色代表仍有待观察。

1. 现金贷泡沫破裂


早在二月的时候,我们就已经听到很多投资人谈起,印尼市场的小额现金贷市场并没有想象的那样好。许多中国玩家已经离开了市场,或是因为在运营中违反了当地的规定而被冻结。

其实墨腾相信这块市场的潜力仍然存在(也可以说是潜力很大)。一个明显的迹象是,这块市场被如此多的玩家瓜分之后,获取客户的成本却并没有增长很多,这一点足让我们看清市场的供求关系了。

对于市场上的玩家来说,比较困难的是如通过数据建模和信用评级来控制风险 。这可能是接下来的6-12个月内一些玩家会被淘汰的主要原因。

2. Uber 该扔毛巾投降了


Bingo!

3. 电商和支付领域,中国巨头(和他们的当地合作伙伴)之间的竞争仍将继续


当大家刚刚从电商大战中松一口气的时候,继阿里巴巴和Lazada,腾讯、SEA和Shopee之后,京东重燃战火,宣布将在今年8月入驻泰国。

对于东南亚的电商市场,人们似乎仍在寻找Facebook亚马逊的身影,但根据墨腾的判断,这两个巨头玩家在短期内是不会入场的。 Carousell虽然身后靠着新加坡和日本两棵金主大树看似风光无限,但距离成为巨头玩家还差得不少。

除电商之外,中国公司目前仍然主导着支付领域。 Lazada通过推出自己的电子钱包,很可能会将自己变成一个在东南亚拥有最多用户(所有Lazada的用户都有这个钱包)的Fintech玩家。其他市场上比较出名的Fintech APP,例如Airpay和BluePay,也都是中国公司的。

至少现在来看,中国公司在东南亚的电商和电子支付市场中仍然是占据着主导地位的。

4. 中国跨境电商竞争加剧 


虽然没有墨腾预测那样竞争激烈,但隐约已经可以闻到硝烟的味道了。在印尼Google Play 应用商店的前15名网购APP排行榜中,只有AliExpress 和 JollyChic是中国的跨境电商玩家。

在泰国,只有SheIn挤进了前十。

一个市场上的资深人士告诉墨腾,许多玩家仍然在海关、第三方货到付款以及核心要素- 如何聘请到合适的当地团队之间挣扎。Ezbuy曾经有一个强大的当地团队,只可惜,文化理解差、缺乏信任、以及管理不到位等原因导致了大批人员离开。

5. Go-Pay将迅速成为印尼首选支付方式


印尼本地的监管机构似乎拖住了GoPay的后腿,因此一些功能的发布也被一拖再拖。尽管如此,Grab也仍是需要好几年才能追赶上GoPay的脚步。

力宝集团对OVO的推动看起来很有意思。可能印尼的支付市场永远都不会像中国的支付市场那样统一。

6. 越南和菲律宾将会得到更多关注


这点确实正在发生。特别是在过去的三个月,墨腾看到大批投资者纷纷前往越南和菲律宾。但要等到投资者的钱实实在在放入这块市场,墨腾觉得至少还需要几个月的时间才能够实现。

7. 投资者们仍在努力去发现下一个上亿级别的独角兽


情况依然如此。这就是为什么一些次贷公司能够得到大量的B轮和C轮投资。但这个领域虽然吸引了这么多投资人和资金,可是却没有那么多值得被投资的优秀公司。

换句话说,我们相信东南亚的美好前景。这个市场中的消费升级正在快速的发生,而且有6亿多人拥有稳定的经济增长,因此独角兽的出现只是时间问题,并且墨腾相信这一天很快就会到来。

8. 企业创新会更大胆,也更实在


虽然2018年还没有看到任何企业创新的成功结果,但墨腾仍然对东南亚的企业创新充满期待。

随着更多的企业开始意识到,他们更有可能通过收购或合并来取得成功,企业的创新趋势就定会加快。这些企业要么成立一个收购基金,要么成立一个单独的业务,然后与其他拥有强大协同效应的伙伴合作。例如辛哈,已经启动了2500万美元的A轮投资基金。

Grab为了能够快速的抓住这个机会,也成立了Grab Ventures. 新加坡的加速器JFDI, 已将其业务模式从加速初创公司转变成了加速企业。凯捷也最近成立了一个创新实验室。

9. 比特币将突破十万美元大区块链将成为主流应用


墨腾基于在比特币会很快被全球投资者接受为一种资产类别的假设上做出了这一预测。但这个假设并没有实现,而且比特币自从2月份以后就一直持续着低迷的状态。

然而需要注意的是,在2月份之前ICO的公司,成功的避开了一定要交付一些产品(正如白皮书里面的路线图部分规定的那样)的“死亡区域”。另一方面,区块链正在逐渐步入主流,与其相关的一些实际应用也已经开始构建。

10. 深度科技仍然有很长的路要走


事实上,由政府资助的深度科技加速器仍在想方设法挖走当地一些深度科技公司的人才。而这些当地的深度科技公司本身也一直在宣布人才告急。你也会看到其实从深度科技加速出来的那些所谓的深度科技公司,实际上的技术并没有标榜的那么“深度”。

从另一方面来看,一些巨头玩家也加入了人才争夺战,特别是在新加坡。墨腾认为,对于东南亚那些独立的深度科技公司,尤其是人工智能公司来说,日子不会变得好过。

小结

墨腾在去年末对2018年东南亚市场做出的十大预测中,命中6条,错误0.5,剩下的部分仍有待观察。2018年毕竟才刚刚过半,墨腾还是有信心可以成功把握市场接下的走势的。